2024年物流运行情况分析

2024年，中办、国办联合印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。在国家发展改革委等相关部门政策引导和协调推动下，有效降低全社会物流成本行动扎实推进，物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。

　　物流运行稳中有进　支撑新发展格局加快构建

　　2024年全年全国社会物流总额为360.6万亿元，增速比2023年全年提高0.6个百分点。在政策拉动、需求多样等因素影响下，新旧动能叠加、交替回升态势更趋明显，物流需求增长方式从粗放式向高品质加快转型。

　　2024年工业品物流总额318.4万亿元，传统产业物流进一步调整转型，新兴产业进一步发展壮大。智能制造、高技术制造等高端产业保持高速增长，成为工业品物流高质量发展的突出亮点。数字智慧环境持续升级，拓展消费需求场景多元化，助力民生消费物流潜能释放。全年实物商品网上零售额同比增长6.5%，带动快递业务量突破1700亿件创历史新高。高水平开放持续推进，进口物流稳定增长，贸易结构优化。全年进口货物物流总额18.4万亿元，同比增长3.9%。

　　2024年我国物流市场规模保持平稳增长，全年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%。物流与产业深度融合，综合服务竞争力持续提升，2024年头部物流企业物流业务收入规模超过2万亿，占全行业比重超过16%。新业态领域快速增长，吸纳就业能力不断增强，即时配送等新业态领域从业人员增长超过50%，明显高于同期城镇就业人员增长平均水平。

　　多措并举助力产业协同　有效降低全社会物流成本

　　2024年社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点。伴随新质生产力发展升级，物流结构向优、管理向质发展。一是高效运输方式恢复较快，？占比有所提高。全年民航货运量同比增长22.1%，航空运输方式占比比上年提高0.2个百分点。？二是协同运输方式发展态势良好，联运衔接更加紧密。跨运输方式信息互联共享稳步推进，铁路与港口基础设施衔接水平加强，截至2024年末全国沿海港口和长江干线主要港口铁路进港率已超90%。多式联运业务快速发展，全年集装箱铁水联运量约1150万标准箱，同比增长15%左右，在费用构成中多式联运与运输代理运输方式占比比上年提高0.3个百分点。三是水运效能有所提升，长距离运输公转水稳步推进。全年水运货运周转量同比增长8.8%，水运货运周转量占比提高1.5个百分点，公路货运周转量占比下降0.6个百分点。四是供应链体系逐步建立，协同推动全链条降本。重点物流企业供应链服务订单量增速超过10%，重点工商企业物流业务外包比重超过65%，调研显示大型制造企业和物流企业供应链战略合作关系日趋紧密，通过流程优化、设施共享、信息对接等手段推进全链条物流降本。

　　物流发展环境呈现升级态势　现代体系建设有所完善

　　2024年，物流发展环境加快优化升级，现代物流体系建设取得显著进展，为经济高质量发展注入强劲动力。

　　现代物流政策支撑体系不断完善。党的二十届三中全会在完善流通体制、降低全社会物流成本等方面提出明确要求，为现代物流发展指明方向。多部门协同发力，宏观政策与物流专项政策紧密配合，一系列减税降费、降低成本、助企纾困举措陆续落地见效，有效提振物流需求，进一步优化物流营商环境；物流基础设施升级完善；物流枢纽聚集效应逐步显现；国际物流建设布局持续推进。

　　随着我国经济新发展格局加快构建，现代物流提质增效向高质量增长转型步伐有所加快。新的物流需求不断地催生高品质物流供给发展壮大。航空货运发展形势良好，规模达到历史最好水平。全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、22.1%。随着我国产业转型升级、共建“一带一路”走深走实和跨境电商等新业态快速发展，国际货邮运输量同比增长29.3%，飞机日利用率8.9小时，同比提高0.8小时，航空物流完成各项重大航空运输保障任务。此外，仓储物流活动稳定增长，行业效率持续提升。

　　物流行业效益边际改善　企业发展挑战与机遇并存

　　物流企业经营在波动中恢复，特别是进入四季度以来主要经营指标呈现稳步回升态势，企业效益边际改善。一方面，微观主体发展面临着诸多复杂且严峻的挑战。从外部环境来看，全球供应链格局加速重构，贸易保护主义抬头，地缘政治冲突频发，国际物流通道的稳定性和畅通性存在风险，物流企业在拓展国际业务、构建全球物流网络面临较多阻碍。从国内看，随着经济结构调整和产业升级的持续推进，新旧动能转换存在阵痛，有效需求仍然不足。传统物流模式难以满足新形态高时效、精准性和智能化的要求。经营成本刚性上涨，挤压盈利空间。另一方面，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，物流具备长期向好的发展条件，物流企业向高质量、智能化、绿色化迈进的趋势仍将延续。物流企业服务升级与产业融合激发潜能释放，物流服务向综合供应链转型，重点物流企业一体化物流业务收入增长近13.7%。物流企业智能化转型助力效率提升，物流智能化转型已成为行业发展的核心驱动力。前沿技术在物流领域的应用愈发广泛，为行业带来效率提升与成本优化。物流企业低碳转型引领可持续发展，在政策与市场的双重驱动下，物流企业绿色转型进程显著加速。《经济社会发展全面绿色转型的意见》提出推进交通运输绿色转型，2024年全国新增新能源物流车占新增物流车辆总数的40%，相较于传统燃油车，减少碳排放约30万吨。调研显示，头部电商和快企业的可降解包装材料使用率达到60%，大幅减少包装废弃物的产生。物流企业出海步伐加快提升国际竞争力，在全球物流网络正在加快构建的同时，制造出海物流需求明显增加，跨境物流迎来发展红利。物流企业积极扩大国际辐射范围、提升跨境服务能力，为我国高水平开放战略提供有力支撑。